Las Acciones se utilizan para registrar y dar seguimiento a actividades dentro de un proyecto (por ejemplo: Comité de Auditoría y Riesgos). Cada acción puede tener un responsable, una fecha límite y una descripción detallada.
1. Crear la acción
Acceda al proyecto deseado y haga clic en “Crear nueva acción”.
Ingrese el nombre de la acción, que debe representar claramente la actividad (por ejemplo: Revisión de la Matriz de Riesgos Corporativos), y haga clic en “Siguiente”.
2. Definir el responsable
Seleccione el miembro que será responsable de la ejecución de la acción.
Este usuario será el encargado del avance y la finalización de la actividad.
Haga clic en “Siguiente” para continuar.
3. Completar los detalles
Indique la fecha de entrega y describa el objetivo de la acción, detallando lo que debe realizarse.
Haga clic en “Crear acción” para finalizar el registro.
4. Dar seguimiento a la acción
Después de la confirmación de creación exitosa, haga clic en “Ir a la acción” para visualizar los detalles, actualizar el estado o acompañar el progreso.
La acción quedará vinculada al proyecto y podrá ser monitoreada hasta su conclusión.
Buenas prácticas para crear acciones
Utilice nombres claros y objetivos.
Evite títulos genéricos como “Verificar documento”. Prefiera algo específico, como “Revisar política de riesgos financieros”.
Defina plazos realistas.
La fecha de entrega debe reflejar el tiempo necesario para la ejecución y validación de la actividad.
Describa el alcance de la acción.
Incluya en la descripción qué debe hacerse, cuál es el resultado esperado y, si es necesario, qué documentos deben analizarse.
Evite acciones demasiado amplias.
Si la actividad es extensa, divídala en acciones más pequeñas. Esto facilita el seguimiento y el control del progreso.
Actualice el estado regularmente.
Mantener las acciones actualizadas garantiza informes más confiables y una visión clara del avance del proyecto.