1. Criar a ação
Acesse o projeto desejado e clique em “Criar nova ação”.
Informe o nome da ação, que deve representar claramente a atividade (ex.: Revisão da Matriz de Riscos Corporativos), e clique em “Próximo”.
2. Definir o responsável
Selecione o membro que será responsável pela execução da ação.
Esse usuário será o encarregado pelo andamento e conclusão da atividade.
Clique em “Próximo” para continuar.
3. Preencher os detalhes
Informe a data de entrega e descreva o objetivo da ação, detalhando o que deve ser realizado.
Clique em “Criar Ação” para concluir o cadastro.
4. Acompanhar a ação
Após a confirmação de sucesso, clique em “Ir para a Ação” para visualizar os detalhes, atualizar status ou acompanhar o progresso.
A ação ficará vinculada ao projeto e poderá ser monitorada até sua conclusão.
Boas práticas para criar ações
Use nomes claros e objetivos
Evite títulos genéricos como “Verificar documento”. Prefira algo específico, como “Revisar política de riscos financeiros”.Defina prazos realistas
A data de entrega deve refletir o tempo necessário para execução e validação da atividade.Descreva o escopo da ação
Inclua na descrição o que deve ser feito, qual o resultado esperado e, se necessário, quais documentos devem ser analisados.Evite ações muito amplas
Se a atividade for extensa, divida em ações menores. Isso facilita o acompanhamento e o controle do progresso.Atualize o status regularmente
Manter as ações atualizadas garante relatórios mais confiáveis e visão clara do andamento do projeto.